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【资讯】适度超前布局三大主题投资

发布时间:2020-10-17 01:55:28 阅读: 来源:矿用风机厂家

适度超前布局三大主题投资

主题投资是国际新兴的投资策略。2012年的大部分时间,A股大盘指数虽表现不佳,但一些主题投资却取得了较好收益。进入2013年,有哪些主题投资机会值得期待?1月16日,《证券时报》邀请中投证券投资顾问杨斌做客与网友深入交流今年的主题投资机会。  杨斌认为,2013年我国货币政策稳健偏收缩,预计2013年的广义货币(M2)增长速度为13%,因此对强周期的行业不利。为了保持宏观经济的稳定增长,财政支出会加大,全年需要关注财政支出的方向,这些行业会有较好的业绩增长。比如城市基础设施配套、农村医疗等。他认为有机会的投资主题包括中低端消费升级、社会保障双轨制合并及城市基础设施改良。  近日,军工股表现十分抢眼,网友也特别关注军工板块的投资机会。对此,杨斌认为,战争没有办法预测,重要的是地缘政治格局会影响我国对国防开支的重视程度。他个人调研的情况是今年军工企业订单较多,并且会逐步增加,可以反复操作,但短期行情基本上到第一步的头部了。如果要选择细分行业的话,长期看,帮助提高单兵作战能力的产品将会不断收到订单,因为这样的产品类似于军工的快速消费品。不过,他认为军工股不太可能成为今年最大的主题机会。  除了军工,城镇化和美丽中国是网友提及最多的板块,杨斌认为,城镇化和美丽中国是相辅相成紧密联系的主题。城镇化应该是一个大主题,但重点不在造房子上,重点在于城镇化过程中财政投资的方向。城镇化会推高房地产行业投资,但是对商品房的价格不一定有利,并且较高的房价对城镇化来说可能还是障碍。城镇一体化是2013年重要题材,农民和市民享有相同的公共服务是首要解决的问题之一,比如教育、医疗、社会保障等;其次,是完善城市基础设施,比如环境监测、城市给排水、城市美化、公共交通;第三,是农民变市民带来的中低端消费升级,包括娱乐(动漫玩具)、滋补品(比如人参)、通讯(与苹果公司存在竞争关系的手机配套企业)、食品(肉和鱼代替猪肉).  如何潜伏主题投资呢?杨斌认为要关注主题的实质性内容和换手率,适度超前。在投资标的物不和大盘同步运行的时候,最好是缩量对抗,但是价格稳定的时候买入。  此外,对于金融板块的投资机会,杨斌认为,由于2013的货币政策将转向稳健偏紧的格局,银行股2013的业绩增长速度肯定会出现较大幅度的下滑,所以对银行股不看好。由于地方政府融资平台和理财产品遭遇监管加大的情况,也不看好信托行业;证券公司目前基本上靠天吃饭,从混业经营的发展历史看,证券公司基本上是被收购的对象。  至于一季度的投资,杨斌看好农业经营体制改革和社会保障双轨制合并带来的投资机会。另外,他认为银行股和房地产的倒下基本上就意味着大盘见中期头部,2350点~2300点一线构造头部的可能性比较大,后续主要的投资机会与今年财政支出的主要方向一致。

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